Der Fokus unserer Vermögensberatung

Unser oberstes Gebot ist es, Ihnen zu helfen, Ihr Vermögen zu erhalten. Vermögenserhalt bedeutet dabei nicht nur, kein Geld zu verlieren. Es geht darum, genug Geld zu haben, um Ihren Lebensstil zu finanzieren, eben das tun zu können, was Sie wollen – ob das nur ein sicherer Ruhestand ist, Geld für die Ausbildung Ihrer Kinder, mehrere Häuser, ein Boot, usw. Das erreichen wir durch kluges Management Ihrer Investments, welches optimale Renditen in Übereinstimmung mit Ihrem Zeithorizont, Ihrer Risikotoleranz und Ihren besonderen Präferenzen, wie z.B. dem nachhaltigen Investieren, produziert.

Das Ziel der Vermögenserweiterung ist es, den Geldeingang zu gewährleisten, den Sie benötigen und dabei die Steuern zu minimieren, die Auswirkungen auf Ihre Anlageerträge haben.

Bei der Vermögensübertragung auf den Ehegatten / Partner und die nachfolgenden Generationen gemäß Ihren Wünschen geht es um die Suche und Ermöglichung der steuereffizientesten Art und Weise.

Beim Vermögensschutz werden alle Ihre Bedenken hierzu berücksichtigt (Inflation, katastrophaler Verlust, potenzielle Gläubiger, Prozessparteien, Kinder, Ehegatten / Partner).

Welche Leistungen bieten wir an?

Eine zweite Meinung:

Die Welt ist im Wandel.
Diverse Studien belegen, dass gerade vermögende Menschen eine zweite Meinung zu ihren Vermögensanlagen sehr schätzen.

Lebensberatung:

Wir finden gemeinsam mit Ihnen heraus, was Ihre Ziele sind und was sie im Leben wirklich erreichen möchten. Wenn diese Schwerpunkte ermittelt wurden, kann sich die weitere Finanzplanung darauf stützen und wir können sicherstellen, dass unsere anderen Leistungen Ihren Lebenszielen entsprechen. Diese Leistung hilft Ihnen, die Bedeutung von Geld für Ihre Wünsche zu verstehen.

Finanzberatung:

Wir vermitteln Ihnen die Grundregeln des Anlegens. So klären wir sie über Zeithorizont, Kosten, Risiken und Emotionen bei Ihren Anlageplänen auf. Wir helfen Ihnen, die grundlegenden Anlageprinzipien zu verstehen, die das Fundament Ihres Finanzplans darstellen.

Finanzplanung:

Wir erstellen einen Finanzplan für Sie, der auf Ihre Lebensziele ausgerichtet ist. Wir berücksichtigen die verfügbare Zeit, um das Ziel zu erreichen, die Auswirkungen der Kosten im Lauf der Zeit und Ihre Risikotoleranz. Gleichzeitig verhindern wir, dass Sie sich bei Ihren Vermögensanlagen von Ihren Emotionen lenken lassen.

Vermögensmanagement:

Ausgehend von Ihrem Finanzplan schlagen wir eine Vermögensallokation und eine Anlagestrategie unter Berücksichtigung von Anlagehorizont, Kosten und Risikoprofiling vor.

Wir geben Empfehlungen dazu ab, wie Sie Ihr Vermögen steuerlich vorteilhaft anlegen und wie optimaler Schutz für Ihr Vermögen (oder das Ihrer Begünstigten) geboten werden kann.

Betreuungsprozess und Fortschrittsplanung:

Wir vereinbaren regelmäßige Kundentermine, um sicherzustellen, dass Ihre Zielvorstellungen und Ihre Pläne auf Kurs bleiben. Dabei erläutern wir Ihnen, wie wir Ihre Anlagen gemäß dem vereinbartem Plan verwalten, und nehmen Anpassungen vor, wenn sich Ihre Pläne geändert haben.